【印聯(lián)傳媒網(wǎng)訊】5月17日，聚美優(yōu)品(24.18, 2.18, 9.91%)周五在紐交所正式掛牌上市，股票代碼為“JMEI”，開盤報價為27.25美元，較發(fā)行價22美元上漲23.86%，截至收盤聚美優(yōu)品報收23.91美元，較發(fā)行價上漲9.91%。市值約34.33億美元。
成立僅4年的聚美優(yōu)品4月12日提交上市SEC文件，融資4億美元。招股書顯示，聚美計劃發(fā)售950萬股美國存托憑證(ADS)，每股存托憑證代表1股A類普通股，30天之內承銷商可以行使“綠鞋”權力(超額配售選擇權)，再發(fā)售142.5萬股存托憑證，發(fā)行區(qū)間19.5-21.5美元。
周五晚間聚美確定發(fā)行價為22美元，超過發(fā)行價區(qū)間上限，IPO募集資金約為4.3億美元。
招股書顯示，截止上市前，在聚美管理會和高管團隊當中，董事長兼CEO陳歐持股40.7%，聯(lián)合創(chuàng)始人戴雨森持股6.3%，董事陳科屹持股10.3%，整個高管和董事會團隊持股比例為57.5%。
根據(jù)收盤價計算，陳歐上市后身價達到13.97億美元。
聚美招股書顯示，其已經(jīng)持續(xù)7個季度實現(xiàn)盈利。招股書增補文件則公布了2014年第一季度業(yè)績，其凈營收1.549億美元，其中包括自營業(yè)務1.299億美元，第三方平臺業(yè)務2500萬美元，同比增長220%。利潤方面，2014年第一季度毛利6830萬美元，凈利潤1660萬美金，剔除股權激勵成本后同比增長122%。
聚美優(yōu)品此次IPO的承銷商包括高盛(156.43, -0.21, -0.13%)、瑞信證券、摩根大通(53.31, -0.20, -0.37%)證券、華興資本、Piper Jaffray和Oppenheimer & Co等。
本文編輯/印聯(lián)小黑
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